prinsessat, hovi, seikkailut, etsintä, avain, katoaminen, pelastus 

Kolme pikku prinsessaa asuvat isänsä palatsissa ja opettelevat ahkerasti hovielämän taitoja. He ratsastavat poneillaan, tapailevat tanssiaskeleita ja oppivat suutelemaan sammakoita, kuten oikeiden prinsessojen kuuluukin. Silloin tällöin he seikkailevat linnan tornissa tai käyvät ostoksilla läheisillä markkinoilla. Lumottuun taikametsään heillä ei kuitenkaan ole asiaa, sillä se on ilkeiden noitien ja arvaamattomien peikkojen aluetta. Prinsessat odottavat innoissaan kuninkaan syntymäpäivää ja naamiaisjuhlia, joissa myös kolmen pikku prinssin bändi vierailee. Juhlien aattona palatsia kohtaa onnettomuus: elintärkeän aikakoneen avain on varastettu ja ilman sitä koko valtakunta on vaarassa tuhoutua. Kolmikko päättää toimia, sillä syyllisen epäillään lymyilevän lumotussa metsässä. Keijujen taikasauva apunaan he rientävät seikkailuun. Löytyykö kadonnut avain ja pelastuuko valtakunta, kun aikaa on vain kuusi tuntia?